Three Hills Capital Partners (THCP) hat eine Vorzugskapitalinvestition in Höhe von 15 Millionen Euro in Pelostop abgeschlossen, einen Anbieter von Dienstleistungen zur Laser-Haarentfernung mit Hauptsitz in Barcelona.
Der Deal wurde zu rund 80 Prozent aus dem zweiten Fonds von THCP finanziert, während das restliche Kapital von Es Vedra Capital Advisors (EVCA) bereitgestellt wurde, einer Beratungsfirma, die sich auf die Bereitstellung von Wachstumskapital für Unternehmen in den Bereichen Konsumgüter, Einzelhandel, Technologie und Medizin konzentriert.
Die Investition erfolgt über eine Kombination aus Fremd- und Eigenkapital, darunter ein Darlehen in Höhe von 12,1 Millionen Euro und eine Vorzugskapitalinvestition in Höhe von 2,9 Millionen Euro, um einen Anteil von 12 Prozent am Unternehmen zu erwerben. Das bereitgestellte Kapital ermöglicht es den derzeitigen Aktionären, ihren Besitz des Unternehmens zu konsolidieren, während das Unternehmen einen Roll-out-Plan zur weiteren Expansion seiner Marke startet.
Pelostop wurde 2005 gegründet und ist eine reine Laser-Haarentfernungskette auf dem spanischen Markt. Das Unternehmen betreibt 57 eigene Geschäfte, die sich hauptsächlich an Straßenrändern befinden. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Städten wie Madrid, Barcelona und Sevilla. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen über 110.000 Kunden betreut und ist damit eine der größeren Laser-Haarentfernungsketten des Landes.
Francesc Casanovas, CEO von Pelostop, sagt: „Diese Transaktion hat es den derzeitigen Aktionären ermöglicht, ihre Eigentumsverhältnisse am Unternehmen zu stärken und zusätzliche Mittel für unsere geplante Expansion in den nächsten fünf Jahren bereitzustellen. In dieser neuen Ära werden wir die Aufgaben, vor denen das Unternehmen steht, mit der Unterstützung unserer neuen Partner angehen, deren Unterstützung wir bei diesem Projekt sehr schätzen. Wir sind zuversichtlich, dass wir die Ziele erreichen werden, die wir uns gesetzt haben.“
Lance Contento, Investmentmanager bei Three Hills Capital Partners, sagt: „Es war uns eine Freude, in den letzten Monaten mit Francesc Casanovas und Luis Jonama zusammenzuarbeiten, um diese Transaktion abzuschließen, und wir freuen uns darauf, in Zukunft als ihre Partner zu fungieren. Wir glauben, dass sie hervorragende Arbeit geleistet haben, um Pelostop zu einer der stärksten Ketten für Laser-Haarentfernung auf dem spanischen Markt zu machen, und wir freuen uns über die vielen Möglichkeiten des Unternehmens, in den kommenden Jahren weiter zu wachsen. Bei Three Hills Capital Partners streben wir danach, mit fähigen, motivierten Managementteams zusammenzuarbeiten, und wir haben keinen Zweifel daran, dass wir mit Casanovas und Jonama genau ein solches Duo gefunden haben.“
Mauro Moretti, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Three Hills Capital Partners, sagt: „Die Investition in Pelostop ist der erste Schritt für Three Hills Capital Partners in Spanien, einem Markt, den wir in den letzten zwei Jahren untersucht und analysiert haben und der nun zu einem Kernmarkt für uns wird. Unsere Partnerschaft mit dem Management von Pelostop war ein wichtiger Bestandteil dieses ersten Deals in Spanien und wir freuen uns darauf, in den kommenden Jahren weitere erfolgreiche spanische Unternehmer zu finden, die wir unterstützen können.“
Montalbán Atlas Capital fungierte bei der Transaktion als exklusiver Finanzberater von Pelostop.
Die Rechtsberater der Transaktion waren Cuatrecasas im Namen von Three Hills Capital Partners und Es Vedra Capital Advisors sowie Alentta Abogados im Namen von Pelostop.
E&Y fungierte als Berater für die kommerzielle und finanzielle Due Diligence.
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